芯片作为电子设备的核心组成部分,承担着数据处理、存储和控制等重要功能。在手机等消费电子产品中,芯片的性能和稳定性直接影响着设备的运行速度、功能丰富程度以及用户体验。随着科技的不断进步,消费电子产品对芯片的需求也在不断增加,需要更强大、更高效的芯片来支持更复杂的应用和功能。
一、手机作为重要的端侧设备,显著受益端侧AI兴起。
此前受全球经济环境低迷影响,叠加智能手机创新进入瓶颈期,软硬件规格常规更新难以吸引消费者。手机作为重要的端侧设备,显著受益于AI大模型带来的全方位用户体验升级,或将刺激新一轮消费需求。高通表示,目前手机可运行参数量超100亿的AI大模型,不久的将来有望跑通千亿参数大模型。市场调研机构Canalys报告显示,2023年第四季度新兴市场成功扭转颓势,结束了连续七个季度的下滑,出货量达3.2亿部,同比+8%。
手机厂商纷纷入局,紧抓AI手机浪潮。2023年11月,三星发布其自研的生成式AI产品Gauss,涉及文字处理、代码编写和图像生成三大功能。2024年1月,三星在以“开启移动AI新时代”的全球新品发布会上推出了GalaxyS24系列手机。三星表示,仅上市28天,GalaxyS24系列在韩国销量就已突破百万大关。
2023年12月,苹果发布了两篇关于AI大模型的论文,分别介绍了3D虚拟角色(Avatar)和高效语言模型推理的新技术。根据Bloomberg今年2月消息,苹果决定放弃电动车项目,并将部分电动车项目员工转岗至AI部门。消息称,苹果iOS18预计于2024年9月推出,其中生成式AI大模型有望整合进Siri中。此外,小米、VIVO、OPPO、魅族等国内厂商也相继进入AI手机领域。随着越来越多厂商加速入局,新一轮关于手机硬件的需求也正在掀起。
二、如何定义AI手机,哪些应用场景可以实现?
什么是AI手机,目前尚未有权威定义,国际数据公司(IDC)发布的报告显示,IDC定义的“新一代AI手机”使用能够更快、更高效地运行端侧生成式人工智能(GenAI)模型的系统级芯片(SoC)。AI手机有哪些可以实现的应用场景呢?华金证券表示,AI手机可实现的应用场景可概括为以下几点:
◇内容创建。AI手机可通过生成式AI创建文本、图像、视频和音乐,为社交媒体、博客、工作和个人项目提供内容。
◇提升照片质量。通过AI算法对质量较低的图片进行去噪、增强对比度、无损放大、拉伸恢复等多种优化处理,重建高清图像。
◇实时语言翻译。AI手机可实现通话时的双向实时语音和文本翻译,打破语言障碍。
◇私人助理。生成式AI虚拟助手可根据用户喜好定制新闻、音乐和视频内容,同时基于用户需求提供会议记录、日历管理、通知以及旅行计划等功能。
◇视频会议。手机AI可通过优化背景效果、实时眼神接触等功能提高会议交流质量,并结合实时文本和语音翻译实现高效的会议记录需求。
◇增强游戏体验。生成型AI既可增强显示效果,也可提升玩家的操纵体验,例如智能识别游戏场景,唤醒不同层级的震动反馈,模拟真实物理世界的反馈效果。
可以说,AI手机时代下,手机行业和用户体验都将迎来革命性的变化。
三、国产AI芯片进展可观,消费电子复苏在望
目前我国半导体产业呈现市场规模大,国产化率低的特点,其中高端数字芯片最为典型。从整体来看,根据灼识咨询统计,中国AI芯片市场规模约占全球AI市场规模30%~40%;英伟达是全球GPU龙头厂商,以其财报为例,我国是英伟达主要收入来源地。
GPU市场马太效应显著,目前我国国产化率仍不足10%。由于中国芯片产业起步较晚,且高端芯片的技术突破不可通过简单累积实现,在高端芯片领域市占率较低。从全球范围来看,据华经产业研究院统计,在独立GPU竞争市场上,英伟达处于垄断地位,市占率高达88%,马太效应显著;从国内GPU市场上来看,尽管国内GPU市场广大,但目前国产化率不到10%亟待提升,国产AI芯片厂商空间广阔。
近年来国产AI芯片进展可观,芯片禁令以及国内大模型发展需求为国产替代增添新动力。目前国内领先AI芯片厂商包括海思、寒武纪、海光信息等,部分国产旗舰级产品在算力方面已对标英伟达AI00等国际领先产品,在内存与互联等方面也接近国际先进水平。目前消费电子领域复苏在望,半导体产业库存去化已有显著成效,关注相关行业投资机会。
【相关标的】
1、芯片ETF159995联接基金(008887/008888)
芯片ETF跟踪国证半导体芯片指数(980017.CNI,指数简称:国证芯片)30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业,其中包括中芯国际、闻泰科技、北方华创、寒武纪等。全市场规模最大的芯片科技类指数基金,最新规模262.52亿元。(数据来源:wind,2023.12.31)
2、消费电子ETF159732联接基金(018300/018301)
消费电子ETF跟踪国证消费电子主题指数(指数代码:980030.CNI,指数简称:消费电子指数)选取公司业务领域属于消费电子板块,包括手机产业链、可穿戴智能设备、智能家居等细分领域的上市公司中日均总市值前50名证券作为指数样本,反映沪深北交易所消费电子行业优质上市公司的市场表现。
风险提示:以上产品风险等级为R4(中高风险),所提基金属于指数基金,存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险,其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险,且市场或相关产品历史表现不代表未来。市场有风险金钥匙,投资需谨慎。
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